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      2021年,快遞市場競爭如何收官?

      發布時間:2021-12-07 10:41:18

      前三季度,有升有降

       

      從2017年至2021年前三季度市場占有率看,順豐、韻達、申通和圓通均有增長。其中,順豐從7.7%增至10.1%,增長2.4個百分點;韻達從11.6%增至16.9%,增長5.3個百分點;申通從9.7%增至10.0%,增長0.3個百分點;圓通從12.8%增至15.2%,增長2.4個百分點;4家企業合計市場占有率從41.8%增至52.2%,增長10.4個百分點。

       

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      受疫情影響,2020年成為4家企業前三季度市場占有率表現的分水嶺。順豐乘勢而起,市場占有率從2019年的7.4%增至2020年的10.1%,2021年與2020年持平;韻達穩守增長,市場占有率從2019年的15.8%增至2020年的17.2%,2021年(16.9%)雖較2020年下降0.3個百分點,但也基本持平;申通表現欠佳,市場占有率從2019年的11.5%降至2020年的10.6%,2021年(10.0%)較2020年又下降0.6個百分點;圓通穩中求進,市場占有率從2019年的14.0%增至2020年的14.8%,2021年(15.2%)較2020年又增長0.4個百分點。

       

      除疫情因素外,極兔等新興企業入場引發的“鯰魚效應”也在一定程度上改變市場競爭格局。2021年,4家企業前三季度合計市場占有率(52.2%)停止2017年~2020年的連續增長態勢,較2020年(52.7%)下降0.5個百分點;前三季度快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8(80.8)同樣停止此前連續增長態勢,較2020年(82.9)下降2.1。

       

      2021,如何收官?

       

      當下,業務量和市場占有率仍然是投資者衡量上市快遞企業的重要指標。從2017年至2020年上半年和全年業務量全年占比看,順豐、中通、韻達、申通、圓通和百世呈“上下半年四六開”趨勢,即“上半年約四成、下半年約六成”。2020年,受疫情影響,韻達(39.7%)、申通(39.9%)和圓通(39.0%)上半年業務量占比不足四成,中通(41.0%)剛過四成,4家企業上半年業務量占比皆為4年中最低;中通、韻達和百世上半年業務量占比停止2017年~2019年的連續增長態勢,圓通上半年業務量占比延續2017年至2019年的連續下降態勢。

       

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      從2017年至2020年上半年和全年業務量全年市場占有率看,順豐上半年基本高于全年;由于電商促銷集中在下半年,其他5家以電商快遞為主的企業上半年普遍低于全年。這反映出雙方產品結構的差異。在這5家企業中,中通業務量時間分布更均衡。2017年至2018年,中通上半年市場占有率(15.4%、16.8%)和全年(15.5%、16.8%)基本持平;2019年至2020年,中通上半年市場占有率(19.3%、20.6%)均高于全年(19.1%、20.4%)0.2個百分點。

       

      從2021年業務量看,按最低值預測,從高到低依次為中通(231.3億件)、韻達(191.2億件)、圓通(166.2億件)、申通(109.1億件)、順豐(106.9億件)和百世(94.6億件);按最高值預測,從高到低依次為中通(249.9億件)、韻達(208.1億件)、圓通(190.0億件)、順豐(122.8億件)、申通(121.1億件)和百世(102.7億件)。

       

      值得注意的是,在兩種預測模型下,申通和順豐的業務量差距均非常小。按最低值預測,申通業務量比順豐多2.2億件;按最高值預測,順豐業務量比申通多1.7億件。這也接近雙方2021年上半年業務量情況,即順豐(51.3億件)比申通(48.3億件)多3億件。同時,按最高值預測,6家快遞企業2021年業務量均高于100億件,中通和韻達2021年業務量均高于200億件。以此對比日前發布的必能寶年度快遞指數(2020),6家快遞企業2021年業務量均高于2020年業務量全球排名第三位日本(91.0億件),中通和韻達2021年業務量均高于2020年業務量全球排名第二位美國(202.0億件)。

       

      從2021年市場占有率看,按最低值預測,從高到低依次為中通(20.5%)、韻達(16.9%)、圓通(14.7%)、申通(9.5%)、順豐(9.4%)和百世(7.8%);按最高值預測,從高到低依次為中通(20.8%)、韻達(17.1%)、圓通(15.7%)、順豐(10.7%)、申通(10.6%)和百世(9.0%)。

       

      和業務量相同,在兩種預測模型下,申通和順豐的2021年市場占有率差距也非常小。按最低值預測,申通市場占有率比順豐高0.1個百分點;按最高值預測,順豐市場占有率比申通高0.1個百分點。這也接近雙方2021年上半年市場占有率情況,即順豐(10.4%)比申通(9.8%)高0.6個百分點。

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